跨境电商深度报告:海外线上消费占比提升,跨境电商乘风而起!

海外疫情加速消费需求向线上转移,国内出台多项支持跨境电商产业政策,成为本轮跨境电商行情催化剂。

1)海外疫情 加速需求线上转移,助推行业景气度。疫情在海外二季度持续发酵,线下关店潮加剧,更多的消费者选择线上消费。此外 海外多国政府出台刺激消费政策,进一步促进海外线上消费。疫情期间,亚马逊Shopify市值不断攀升,各电商平台在 访问量、流量等数据均有明显上升趋势,验证海外需求加速线上转移的趋势。

2)国内支持跨境电商的政策陆续出台,进 一步推动行业发展。近期我国陆续出台文件和声明,进一步规范化推进跨境电商行业长期发展。

跨境电商

跨境电商行业蓬勃发展,持续替代传统贸易,成为外贸发展新增长点。

1)跨境电商出口增速保持较高增长。13-19年我 国出口型跨境电商行业规模实现了19.8%的年复合增速,增速远高于出口贸易总额(13-19年CAGR为3.9%),其中出口 B2C规模19年达到1.7万,占跨境电商出口总额21%,占外贸出口总额9.8%。

2)中国线上零售渗透率全球领先,海外加 速线上化进程。2019年中国线上零售渗透率全球领先达到25.8%,大幅领先于海外发达国家和发展中国家。海外电商市 场发展仍处于初期阶段、空间巨大,渗透率有望快速提升。

3)省去中间环节提高效率,跨境电商替代传统外贸。对于消 费者,跨境电商跳过本土的层层渠道环节提升性价比。对于品牌商和供应商,电商渠道把握销售数据以销定产效率高,促 使跨境电商持续替代传统外贸。

4)跨境出口电商助力国内供应链走向品牌化。线上渠道具备无穷展示属性,给国内优质 供应链在海外创建品牌与渠道的机会,弯道超车更易确立品牌溢价。

跨境出口电商格局:企业形成多级梯队,跨境电商产业链主要形成四种主要业态。

1)一是大平台,如亚马逊、ebay、阿 里巴巴旗下的速卖通和Wish等;

2)二是自有平台,如自有垂直类电商网站的企业,跨境通旗下电子类综合网站 Gearbest、服装类网站Zaful;中东最大电商平台执御;优质服装品类网站SheIn

3)三是自有品牌,包括安克创新、泽 宝、傲基股份,以及跨境通旗下的帕拓逊等;4)四是依托第三方平台卖家,拥有海量SKU通过大数据分析进行选品、销 售的有棵树、通拓等。

垂直类电商平台:

1)SheIn:公司是一家专注于女性快时尚的跨境B2C企业,主要面向欧美、中东等消费市场,公司销售 覆盖全球200多个国家和地区,19年GMV估计超过200亿元;

2)跨境通旗下Zaful :公司作为新兴崛起的全球线上快时 尚服装品牌,重点开展19个国家站的本地化运营,19年营收为19亿元(Zaful与Rosegal合计)。

3) 执御:公司是中东 交易额最大的电商平台之一,覆盖商品大类超过200个,细分品类超过500万个。旗下拥有全品类电商平台Jollychic等。

自有品牌卖家:

1)安克创新:公司主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、 设计和销售,其中亚马逊为其线上B2C的主要平台,公司19年营收和净利润分别为67亿元和7.2亿元;

2)泽宝:公司主 要从事自有品牌的电源类产品、蓝牙音频类产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售,其中亚马逊为其线上B2C的主 要平台,公司19年营收和净利润分别为28亿元和1.5亿元;

3)帕拓逊:公司是一家集产品设计、研发、销售于一体的新 型跨境电商零售企业,公司拥有5个知名品牌,分属5大业务板块共15个产品细类,其中亚马逊、ebay和Wish为其线上 B2C主要平台,公司19年营收和净利润分别为34亿元和1.8亿元。

4)有棵树:公司主要从事跨境出口和海淘业务,整合 中国国内和海外供应链及品牌资源,利用第三方网购平台进行B2C销售,公司19年营收和净利润分别为34亿元和1.8亿元。

在全球线上零售持续替代线下、国家政策大力支持的背景下,未来跨境电商行业仍将保持快速发展。跨境电商在效率和性 价比上拥有得天独厚的优势,将持续替代传统出口贸易,提升全球消费者的体验。我们认为自有品牌和自有平台的跨境电 商公司拥有较强的竞争优势。

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