谷歌发布2020年东南亚电子商务报告(附下载)

近期,谷歌、淡马锡控股集团和贝恩咨询公司共同发布了《2020年东南亚电子商务报告》(e-Conomy SEA 2020 Report)。报告涉及越南、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡及印度尼西亚六国,覆盖五大主要数字经济领域以及两大新兴领域。报告显示,尽管经济环境充满挑战,但今年东南亚的互联网行业继续保持强劲增长,到2020年底将达到1000亿美元,并有望在2025年突破3000亿美元。

近期,谷歌、淡马锡控股集团和贝恩咨询公司共同发布了《2020年东南亚电子商务报告》(e-Conomy SEA 2020 Report)。报告涉及越南、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡及印度尼西亚六国,覆盖五大主要数字经济领域以及两大新兴领域。报告显示,尽管经济环境充满挑战,但今年东南亚的互联网行业继续保持强劲增长,到2020年底将达到1000亿美元,并有望在2025年突破3000亿美元。

点击下载2020年东南亚电子商务报告

电子商务已然成为东南亚地区最大的行业,其持续增长的趋势不可忽略,预计到2025年将达到1,720亿美元。报告还提及,东南亚地区数字支付规模从2019年的6000亿美元增加至2020年的6200亿美元,预计到2025年将进一步达到1.2万亿美元。可以预见,新冠疫情后时期,对技术和互联网的依赖与普及程度将决定许多企业的生存与发展。

菲律宾

对技术和互联网的依赖决定生存与发展

报告显示,东南亚地区今年有4000万人首次上网,使互联网用户总数达到4亿人。此外,由于COVID-19对线下实体消费的影响,约1/3的消费者开始使用新的在线服务。大量来自于非大都市地区的新的网络消费者涌现,特别是在马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等国家。

仅菲律宾一个国家,其互联网商品交易总量(GMV)预期到2025年达到280亿美元,比2020年大幅上升30%。这一数字还将可能随着更多互联网新用户的增加而变化。更多数据则显示,约95%菲律宾民众将会在COVID-19后有持续使用互联网服务的打算。

电子商务与现金消费并行,COD仍然是主导

据凯度研究公司(Kantar Research)的数据显示,随着互联网消费方式的逐步流行,以及COVID-19影响下社交接触的限制,菲律宾当地以现金为主导的交易实际上比疫情之前有所下降。电子钱包使用的比例有所上升。

然而,由于当地主要消费群体的银行账户持有量仍然偏低,对于大部分电子商务而言,仍然要求采用货到付款的支付方式,也就是货物送达并确认签收后方才以现金形式支付。这一地区特点无疑将由卖家来承担更多买卖风险,COD货物的签收、回款等,也将直接影响卖家的资金流安全。

向数字时代飞跃:迅速入局,持续增长

东南亚地区的互联网使用率正在持续增长,并且新用户还在继续涌入。单是2020年一年内,该地区的互联网用户就增加了4千万,总用户量达到了4亿,而在2015和2019年时,总用户量分别为2.6亿和3.6亿。目前,东南亚70%的人口都已接入互联网。

疫情也推动用户开始尝试首次尝试新的数字服务,带来数字消费的加速发展。受疫情影响,1/3的消费者开始使用新的在线服务。

教育、杂货、借贷是享受流红利最多的三大服务。

除了越南和泰国,大部分新消费者属于非都市人群。

这场数字化提速相当具有粘性:94%的新消费者都倾向于在后疫情时代继续进行数字服务消费。

科技助推生活形态改变:消费者更频繁地带着目的上网

疫情封锁期间,消费者们花费更多时间在网络世界流连。东南亚地区的互联网用户每日人均上网时间在疫情前为3.7小时,到疫情肆虐时该数据增长到了4.7小时,而后疫情时期,人均时间平稳保持在4.2小时。

在疫情期间,东南亚所有区域的用户人均数字媒体使用时间相比疫情前提升1个小时。

人们对数字服务的认知也发生了改变。疫情期间,承认电子产品、服饰、美容(Beauty)、杂货(groceries)、食品配送(food delivery)、视频、音乐以及教育类服务给自己带来帮助的人群较疫情前明显增多,在后疫情时期略有回落,但依然高于疫情前;运输、在线旅游,以及贷款服务则保持上升并趋于稳定。

在今年,科技从根本上影响着生活的方方面面:

提供生活必需品:货物流动性受限,但电商服务仍能让人们便利地购买到生活必需品。食品配送服务给那些不能下厨的人提供了一个好选择,而电子钱包这类无现金支付服务则让人们更便利地进行交易。

填补学业空白:如果没有家庭线上学习服务,1.35亿在校生将无法继续接受教育,这对该地区的家庭来说是一个很严重的问题。同样的,成年人也有了更多在家呆着的时间,他们也抓住机会通过在线课程提升自己的技能。

追踪健康安全:政府需要移动追踪系统来进行疫情计划和控制,而数字服务正好给该系统带来了提升。在医保系统负担不断攀升的情况下,数字服务让医生有机会接触、治疗非重症病患,给医疗系统减轻了压力。

助力“居家办公”(WFH):居家办公成为世界新常态,推动企业采取数字化解决方案,以便雇员能继续有效率地远程办公。

促进商业数字化:在这段时间里,企业不得不开始重新思考自己的运作方式,多样化销售渠道,创新疫情封锁下的用户触达方式。

维持零售业和餐饮业:社交距离和封禁措施严重影响了食品配送行业领域,不过,网络也给这些中小企业提供了另外的收入来源。

危机时期的韧性:增长前景更为强劲

即使面临着全球经济放缓的境况,互联网经济依然能够保持弹性,达到了1000亿美元的交易总额。随着消费者和中小企业转到线上,总交易额增长强势,并有望在2025年增长至3000亿美元以上。

新冠疫情使连续多年的经济增长倒退了一步。大多东南亚国家2020年的实际GDP都有一定幅度的下降:马来西亚、泰国回落到了2018年的水平,新加坡则降回至2017年。不同的是,泰国的实际GDP并未呈现下降趋势,而是延续过往增长势头,继续上升。

逆势之下,东南亚互联网经济的交易总额在今年依然能够超过1000亿美元。该市场的2019-2020年的年复合增长率为5%,2020-2025年则有望达到24%。越南和印度尼西亚的数字经济增长则达到了两位数。新加坡继续承担区域增长推动者的角色,但今年受旅游业的影响下,短期交易总额略有下降。

东南亚电商市场的长期前景要比以前更加强劲,影响因素如下:

1.持续增长的互联网网用户数。有36%的消费者是第一次接触数字化服务,94%的消费者的行为具有粘性,并且大众对于数字化服务的使用率和信任都有客观增长;

2.稳定基础。在疫情前,东南亚已是世界上经济增速最快的地区之一,包括旅游、运输和借贷在内的关键行业复苏;

3.扩张的线上供应规模。中小企业在刺激下入局,商业数字化加速,平台上出现了更多交叉销售的机会;

4.生态性支持。东南亚地区对科技创新设有支持性政策,设立了相应机构帮助中小企业走向线上,基础设施条件也在不断改善;

新的在线消费习惯已经推动电商总交易额达到了620亿美元。更多的消费者和中小企业转移到线上,消费者的购物频率上升,中小企业也因电商成为唯一销售渠道而上线。

在整个东南亚地区,人们对电商将持续保持接受态度。47%的人因为“省时省力”而进行网上购物,49%的新消费者把“减少与病毒接触风险”作为线上购物首要原因,40%则认为物流配送是网上购物的一大障碍。

消费者越来越倾向于在网上购买生活用品,而且这一趋势还将继续。在这段时间里,线上杂货品类消费有了突进式发展,其中,47%的购买者都是刚开始使用这一服务的,并且76%的人计划在之后继续在线上购买杂货。随着线上消费市场趋于成熟,市场和产品也会越来越多样。

与此同时,供应商也积极上线,以满足不断增长的需求。

现在,人们每天要花更多的时间在网络上,这就带来了娱乐领域的急速增长。网络媒体领域的2019年-2020年年复合增长率达到了22%,2025年的商品交易总额有望上升到350亿。

消费者和中小企业也前所未有地开始接受数字金融服务(DFS),这种改变将促进更多人使用这种服务,提高其渗透深度。该系统中所有的参与方都以更快的速度进行数字化转变。

1.消费者:新建立起的网络习惯将长久维持下去。无现金格局转变加速,对在线交易的信心日益增长,更大范围的数字足迹也有益于信用评估。

2.数字金融服务提供方:消费者的服务参与度激增,DFS也被竞争剧烈的在线平台视为至关重要的价值驱动因素。

3.商家:卖家和中小企业转移至线上。在疫情的推动下,对电子支付的抵触情绪已经降低许多,许多商家也转至线上交易。大量的电子交易记录也能让商家获得更高的信用评估。

4.监管方:持续性的支持政策和创新措施。监管者更多地鼓励和支持消费者接受DFS,持续性的创新管理措施也能进一步增速增长。

走向盈利性:以可持续增长为中心

自2019年投资降速后,保证正确的盈利路径就变得更加关键且紧急。互联网平台需要重新定位,将自己聚合在产品市场匹配和可持续单位经济这两个重点上。

东南亚地区目前拥有12家独角兽企业(指成立不到10年但估值10亿美元以上且未上市科技创业公司),其中大部分都公开表示将重点放在了盈利性上。2019年,东南亚11家独角兽企业分别为Bigo、Bukalapak、Gojek、Grab、Lazada、Razer、OVO、Sea Group、Traveloka、Tokopedia和VNG,2020年新增了一家VNPay。在经历了2018年的高峰后,2019年的独角兽投资明显降速。随着投资者开始回避涉及大型支出的商业项目,在近期要想获得投资会变得越来越难。

新前沿:健康科技与教育科技

封禁期间,健康科技和教育科技都扮演了至关重要的角色。随着疫情降低了原有门槛,为这两个领域注入新动能,它们也开始有了起步腾飞的趋势。

健康科技

东南亚地区的医疗保障是一个具有长期挑战性的问题。疫情则加速了对病患的数字化支持,让更多的人有渠道接触到医疗保障。病患支持措施(B2C/B2B)包括:健康信息、人工智能症状检查、卫生健康市场、健康管理工具、线上药店、远程医疗、预约日程、疾病管理。

疫情解锁了在远程医疗平台上的资源“抢夺”,让该业务的商业利益加速增长。为了能快速利用这个机会,各商业方要么建立起自己的平台,要么和现有的平台提供方合作,导致了资源抢夺的现状。

疫情降低了该领域的商业门槛。首先现有的服务提供方与远程医疗初创公司进行了广泛的合作,标志着深层整合的开始;金融与战略投资者持续投资,使得新的商业模式更快地成熟起来。其次,监管部门也认识到了远程医疗和线上药店的作用,并愿意提供更大的规章政策支持;消费者利益逐渐开始受到重视,这也标志着远程服务提供方与病人之间建立信任关系的第一步。

未来数年应该解决的挑战有二。第一,应进一步发展货币化模型,以实现众多远程医疗和线上药店公司的可持续性盈利;同时还应该与线下医疗保健服务提供方进行更深层次的整合,解锁更多商业利益。第二,针对新兴的远程医疗/线上药店的监管框架需要进行调整,以保证病人的后续情况,这也能在各方之间建立起更深的信任关系。

教育科技

东南亚的教育科技创业生态系统正在蓬勃发展。此前,该领域就一直在稳定发展,到了2019年时投资增长了三倍,其中很大一部分投资都投入了在线学习平台。投资者还在寻找能够从疫情引发的在线学习潮中受益的创业公司,所以新公司还会源源不断地出现,投资也会在后疫情时代继续发力。

学生们开始寻求解决学习问题的新方法,教育科技的接纳率也呈现出了强劲增长。线上学习一度被视为起补充作用的媒介,但现在成为了老师、学生和学校眼下仅有的选择。

疫情同样降低了教育科技的商业门槛。首先在教育科技的助力下,数月的远程学习留下了宝贵的实证数据与经验,以便分辨什么是真正有效的策略。这些信息也将会塑造接下来几年的创新行为;其次,疫情迫使学习和老师快速改善现有的以线下面对面教学为主的教育方式。随着间歇性封禁成为常态,在疫苗问世前,市场将对面对面教学的可行替代手段持续存在需求。

未来数年应该解决的挑战有三。第一,教育科技领域尚未挖掘出最大潜力,还留有相当大的发展空间。第二,疫情期间兴起的数字化仅仅触及了教育科技潜力的表层,现在还需范式上的转变,以协助教育者发展出新的超出在线课堂范畴的方法论。第三,即使4亿东南亚人都已接触到网络,但在线学习仍是一项需要耗费大量时间的活动,而且也基本需要每个孩子都有一个专用的电子设备。所以可用性和价格负担仍需纳入考虑。

谨慎且乐观:投资人仍然信心十足

前景良好,重点“干火药”(dry powder,已募得但尚未投资的资金)继续留存在市场内,投资者虽谨慎行事但也持乐观态度。在未来,投资会更加精挑细选,关注点也将从增长指标转变至可持续性盈利。

该地区的投资交易一直保持活跃。东南亚国家的科技投资前景持续向好,交易数量在2018年-2019年增长了7%。交易总额自2018年以来有所下降,主要是因为在高额独角兽公司上的投资降速了,而非独角兽投资则呈现出强力增长。

投资人有意进行多样化投资,着眼于新兴行业。成熟消费领域的投资已经放缓。在2016年-2019年间,运输和食品领域的独角兽公司收到了那段时间里的总投资中最大的投资份额,也就是总计400亿美元投资中的150亿;电商独角兽企业紧随其后,拿到了70亿美元投资。如今,这两个消费版块已经趋于成熟稳固,在未来不大会有创纪录新高的资金量流入。

金融科技、教育科技和健康科技作为三个新兴消费版块,在2019年就已经历过投资资金的上涨。在2019年,金融科技领域的交易总额猛增至17亿美元,相比前一年跃升了40%,达到新高。在今年上半年疫情最严重的时期,金融科技业依然获得一大波投资流,呈现强大势能。

投资者在将来会对投资项目更加精挑细选。与以前的闪电式扩张不同,投资人现在对目标进行了重新校准,着重于可持续盈利的增长。同时,在能满足生活需求的服务与非生活需求的科技服务中,投资人也更看重前者,着眼于满足生活需求的创业公司能够在提高效率和服务触及度(如物流、医疗保健等)方面卓有成效。

未来:互联网经济发展趋势依旧强大

2020年的东南亚数字经济:互联网经济将会以更加强大的势能继续发展。

东南亚向数字化服务开拓的趋势前所未有,这一趋势将数字科技放在了中心位置,现在和未来都是如此,虽然面对重重考验,东南亚互联网经济在今年还是产出了1000亿美元,并且有望在2025年超过3000亿美元的目标。

同时,科技领域投资依然强劲,其注意力更多转移到了新兴部门——健康医疗和教育医疗。消费者和中小企业对数字化服务的采用率、接受度和使用率都在飞速上升。作为一个更多机遇不断涌入的开放市场,东南亚的市场竞争目前呈健康态势。

与去年一样,互联网普及度、支付服务、消费者信任、资金、人才和物流是6大驱动因素。其中,前四个因素都有良好进展,而人才因素依然是一大关键短板。

文字来源:Morketing Global

发布者:跨境市场人,关注微信公众号【巧言电商】,转载请注明出处:https://kuamarketer.com/archives/3914.html

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