致欧家居继续冲刺创业板,最新招股说明书披露!

2022年9月30日,致欧家居向证监会提交A股IPO注册申请,冲刺创业板上市,同时披露了招股书(注册稿),本次致欧家居拟发行不超过4015万股新股,募集资金14.86亿元,用于研发设计中心建设项目仓储物流体系扩建项目郑州总部运营管理中心建设项目及补充流动资金。

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报告期内,公司营业收入情况如下:

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报告期内,公司销售收入主要来源于主营业务,主营业务收入占各期营业收入的比例均在 98%以上,公司的其他业务收入主要为租金收入及为第三方提供仓储、发货服务收入等,金额及占比总体均较小,老K整理内容主要包含以下几个方面:


  • 1、发行人主要产品的销售收入情况

  • 2、发行人产品的主要客户群体

  • 3、发行人前五名供应商情况

  • 4、销售价格的总体变动情况

  • 5、存货情况分析

  • 6、自营独立站的设立和经营情况

  • 7、海外仓分布情况

  • 8、仓储物流体系扩建项目


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一、发行人主要产品的销售收入情况


1、主营业务收入按产品划分情况

报告期内,公司主营业务收入按产品类别划分情况如下:

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2、主营业务收入按销售模式划分情况

报告期内,公司主营业务收入按销售模式划分情况如下:

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3、主营业务收入按销售平台或渠道划分情况

报告期内,公司主营业务收入按销售平台或渠道划分情况如下:

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4、主营业务收入按地区划分情况

报告期内,公司主营业务收入按地区划分情况如下:

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二、发行人产品的主要客户群体

报告期内,公司营业收入主要来源于线上 B2C 零售业务,该业务的客户主要为终端个人消费者,客户群体规模庞大,销售订单分散,单个消费者的购买金额及占比相对较小。


三、发行人前五名供应商情况

报告期内,公司向前五名外协供应商的采购情况如下:

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四、销售价格的总体变动情况

报告期内,公司主要产品的平均销售单价及其变动情况如下:

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由上表可知,报告期内,除个别品类外,公司家具系列、家居系列、庭院系列产品以及其他产品的平均销售单价总体呈现上升趋势;而宠物系列产品的平均销售单价呈先下降后上升的趋势,主要是受产品结构、部分产品降价销售影响所致。


2020 年,受海外疫情导致的供需状况变化的影响,家具系列、家居系列、庭院系列产品的销售均价较 2019 年均出现不同程度的上涨,但相比家具系列、家居系列产品,庭院系列产品的销售均价较 2019 年增幅较大,主要原因是欧美国家新冠肺炎疫情反复多轮、多国封城居家等措施实施后,庭院成为家庭主要的户外活动空间,庭院系列产品需求显著增加,供不应求的供需关系变化导致该系列产品的销售均价显著提升。


2021 年,公司办公家具类产品的平均销售价格为 443.66 元/件,较 2020 年下降了 5.46%,主要原因是:


(1)在经历了 2020 年新冠肺炎疫情爆发导致的海外线上渠道供不应求的市场状况后,欧美地区新冠肺炎疫情至今已逐渐常态化,2020 年下半年至 2021 年以来跨境电商企业普遍采取加大备货、增加库存的经营策略导致市场产品供给迅速增加,2021 年下半年市场竞争有所加剧;


(2)由于2020 年末以来,美国洛杉矶、纽约等多个港口受疫情影响出现停摆状况,公司货物在一定期间内出现滞港、无法及时清关、入库的情况,公司备货量较大的铁木现代电脑桌等品类产品存在一定库存积压。面对前述市场供需环境变化、疫情因素导致的库存压力,为了缓解仓库压力,加快库存动销,公司对部分品类产品实施降价销售,因此办公家具类销售均价存在一定程度下降。


此外,2021 年 B2B渠道销售收入占比上升也是该品类销售均价下降的原因之一。2021 年,生活家具类产品销售均价略有下降,总体保持稳定。2022 年 1-6 月,公司家具系列产品销售均价较 2021 年度略有波动,总体保持稳定。


2021 年,公司家居装饰类产品销售均价有所降低,主要因公司 2021 年二季度陆续对北美地区部分产品进行降价销售所致。2022 年 1-6 月,公司家居系列产品销售均价波动主要受地区结构变动影响,欧洲地区家居收纳类、家居用具类产品售价因消费者消费意愿和消费能力下降影响略有下滑,但北美地区销售价格及销售占比均显著上升,从而导致该品类销售均价有所上升;家居装饰类则同样主要因欧洲地区消费需求下降导致该品类销售占比和销售价格均有所下降



五、存货情况分析

1、存货构成及变动情况分析

报告期各期末,公司存货情况如下:
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2021 年末,鉴于公司业务的持续增长、春节假期国内供应商放假停工以及疫情防控对物流运输的影响,公司于 2021 年第四季度加大备货量,导致期末存货账面价值较 2020 年末增加了 19,305.51 万元。由于公司 2022 年上半年根据市场情况适当调整了产品采购及备货计划,以及 2022 年 1-6 月存货正常周转销售,公司 2022 年 6 月末存货账面价值较上年末减少 5,112.86 万元。

报告期内,公司采用全部外协生产的模式,自身不自主生产产品,因此存货均为外协采购的产成品。报告期各期末,公司存货账面价值构成情况如下:
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2、存货库龄情况

报告期各期末,公司存货的库龄情况如下:
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由上表可知,公司各期末存在少量库龄超过 1 年的商品,公司存货库龄主要在 1 年以内,整体库龄较短,库龄结构健康,存货周转情况良好。

2021 年末,公司 1-2 年库龄的存货占比上升,主要为美国子公司于 2020 年末对铁木现代电脑桌、梳妆台、电视柜等品类备货量较大,且 2020 年末美国洛杉矶等多个港口出现停摆状况,延误产品入仓,使得上述品类产品存在少部分库存积压。

2022 年 6 月末,公司 1-2 年库龄的存货占比进一步上升,主要是因为考虑业务持续增长、疫情防控影响物流运输周期等因素,公司在 2021 年扩大铁木现代电脑桌、大型蹦床、健身车等产品备货量,使得上述品类存在部分产品库存积压。2021 年末及 2022 年 6 月末,公司已按照会计政策要求对该等产品充分计提了存货跌价准备。

六、自营独立站的设立和经营情况


报告期内,公司主要在欧洲和美国设立自营独立站进行全品类产品的线上销

售,主要自营独立站的设立和经营情况如下:

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2019-2021 年及 2022 年 1-6 月,公司自营独立站实现的销售收入分别为122.78 万元、3,381.04 万元、10,693.66 万元和 6,307.99 万元,占主营业务收入的比例分别为 0.05%、0.85%、1.79%和 2.27%。报告期内,公司不断加大自营独立站的建设,自营独立站实现的销售收入及占比逐年增加。


七、海外仓分布情况

报告期内,公司持续聚焦提升消费者购物体验,不断提高终端销售配送时效;公司立足欧洲、北美等海外及国内自营仓,辅之以海外平台仓、海外及国内第三方合作仓,实现了仓储管理的流程化、本土化、多点化布局;公司强化与跨境物流服务商良好的合作关系,保证采购发货时效,从而打造了较为完善的跨境仓储物流体系。


截至 2022 年 6 月 30 日,公司位于德国、美国、中国、英国的境内外自营仓面积合计超过 290,000 平方米,并在中国、欧洲、北美、日本等国家或地区设有多个第三方合作仓。与此同时,为了保证高效、精准的库存管理,提高仓储物流的运营管理效率和服务时效性,公司自主开发了 WMS 仓储管理系统,结合内部仓储动态仓位、发货路径优化等技术,实现了仓储物流效率的优化。

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八、仓储物流体系扩建项目
本项目计划总投资 51,677.57 万元,具体投资构成如下:
拟在东莞、宁波、福州、青岛、美国、德国、英国及墨西哥等地建设仓储物流中心,仓储面积合计 181,000 平方米,场地均通过租赁方式取得。

国内仓方面,本项目拟在东莞、宁波、福州及青岛建设国内仓储中心,租赁面积合计 40,000 平方米。公司将充分利用东莞、宁波、福州及青岛等城市的地理区位、产业聚集及规模经济等优势,通过国内仓的建设形成对供应链的辐射管理,提高仓储物流效率,为公司业务的持续发展提供坚实的供应链基础。

海外仓方面,本项目拟在美国、德国、英国及墨西哥等国家建设海外仓储中心,租赁面积合计 141,000 平方米。公司将充分利用欧洲、北美等地区的地理、交通及经济优势,通过扩大海外仓的服务能力,提高对上述地区仓储物流能力的辐射功能,提高消费者购物体验,增强公司跨境电商出口业务的市场竞争力。

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本篇文章来源于微信公众号: 跨境市场人

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